Zapier kan je helpen om veel verschillende apps met elkaar te verbinden. Voor dit voorbeeld zullen we Dropbox gebruiken en het verbinden met Plugnotes. Dit stelt ons in staat om informatie rechtstreeks naar een Plugnotes-formulier te sturen wanneer we een nieuw document ontvangen, in plaats van alles handmatig opnieuw in te voeren.
Stap 1: Log in op Zapier
Ga naar de Zapier-website en log in als je al een account hebt of maak er gratis een aan.
Stap 2: Kies de app en trigger
Typ in de zoekbalk "Dropbox" zodat je dit als je applicatie kunt kiezen. Vervolgens moet je kiezen wat de Zap activeert. Voor dit voorbeeld zal het een nieuw document zijn dat in Dropbox is geplaatst.
Stap 3: Kies het account
Log in op je Dropbox-account en sta Zapier toe toegang te krijgen tot de bestanden, zodat het Plugnotes-formulieren kan maken op basis van die bestanden.
Stap 4: Kies de map
Kies de bestandsmap die je wilt gebruiken voor de Zap. Alle bestanden die in deze map worden geplaatst, worden vervolgens in Plugnotes geplaatst.
Stap 5: Test de trigger
Om ervoor te zorgen dat het eerste deel van de verbinding werkt, moet je de trigger testen. Op deze manier zal Zapier proberen de map te vinden die je hebt beschreven en de informatie te lezen.
Stap 1: Kies de applicatie en gebeurtenis
Kies Plugnotes als de applicatie die je wilt gebruiken. Dit kun je doen door een applicatie te kiezen als je deze direct op je scherm ziet, of door de naam in de zoekbalk te typen en erop te klikken. Vervolgens vraagt Zapier wat je wilt laten gebeuren zodra de Zap wordt geactiveerd. Voor dit voorbeeld stellen we de gebeurtenis in op "Maken", zodat er telkens een nieuwe Plugnotes wordt gemaakt wanneer een bestand wordt geplaatst.
Stap 2: Verbind je Plugnotes-account
Als je Plugnotes al eerder met Zapier hebt gebruikt, kun je eenvoudig kiezen welk account je wilt gebruiken. Als je dat nog niet hebt gedaan, verbind dan eenvoudig je Plugnotes-account via Zapier.
Stap 3: Kies Plugnotes
Je moet het Plugnotes-formulier kiezen waarmee je wilt verbinden met het spreadsheet. Dit doe je handmatig door de naam in de zoekbalk te schrijven of door het keuzemenu te doorbladeren.
Stap 4: Verbind alle velden
Zapier zal de verschillende namen van de formuliervelden vinden. Het enige wat je hoeft te doen, is ze verbinden met de velden in het Dropbox-document zodat alles wordt ingevuld zoals je wilt.
Stap 5: Test de Zap
Je moet de Zap testen voordat je deze gebruikt om er zeker van te zijn dat alles correct is. Dit kun je eenvoudig doen met Zapier.
Zoals je kunt zien, heb ik de Zap getest en nu is er automatisch een nieuwe Plugnotes in mijn map voor het bestand dat ik eerder in mijn Dropbox heb geplaatst.
Stap 6: Activeer de Zap
De laatste stap is om de Zap te activeren en deze te gebruiken zoals je dat nodig hebt!
--
Klantsucces
Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Klantsucces Team.