Creëer/bewerk een PDF, Word of E-mail sjabloon

*Video-uitleg aan het einde van de pagina

Op de Plugnotes-startpagina, kies de Plugform waarvan je een sjabloon wil maken of bewerken. Klik op het icoon met de drie puntjes in de kolom "Acties" en vervolgens op "Bewerken"
In het menu bovenaan, klik op "Sjablonen"
Typ een naam voor uw sjabloon
Om in te stellen, controleer de onderstaande instructies:

Naam: Typ de naam van het bestand
Sjabloon bewerken: U kunt kiezen tussen:

- Weergeven in de gedeelde map
- Bewerken in de modus voor volledig scherm
- Gegenereerd doc/pdf automatisch toevoegen aan de bijlagen van de Plugnotes
Beschrijving: Voeg een beschrijving toe aan uw document
Bestandsversie: Kies ervoor om het bestand beschikbaar te maken in PDF, Word, of stuur het per e-mail
Items en waarde: Kies de weergegeven tekst
Plugnotes-velden: Kies de Plugnotes-velden
Voorbeeld: Controleer en bewerk het weergegeven voorbeeld
Annuleren en Afsluiten: Op drukken om het document te annuleren
Opslaan: Op drukken om de wijzigingen op te slaan
Opslaan en Afsluiten: Op drukken om alle wijzigingen op te slaan en het document te verlaten
Afdrukken: Op drukken om het document af te drukken
Prullenbakpictogram: Op drukken om het sjabloon te verwijderen
Nieuw sjabloon: Op drukken om een nieuw sjabloon te maken

Na het opslaan van uw nieuwe sjabloon, ga naar de Plugformulier-startpagina, kies een Plugformulier en klik op "Mijn Plugformulieren" of "Gedeelde Plugformulieren" in de kolom "Eigenaar"
Klik op een willekeurig pictogram (4 pijlen) dat zich bevindt in de tweede kolom om de Plugform te openen
Open het zijmenu door te klikken op het icoon ">" en klik op "Maken vanuit een sjabloon"
Klik op het pictogram "Keuzelijst" om uw sjabloon te kiezen
Uw sjabloon is nu beschikbaar. Voordat u het verzendt, controleer: