Stap 1: Log in op Zapier
Om te beginnen, log in op je Zapier-account of maak er een aan als je er nog geen hebt. De versie die je nodig hebt, is gratis!
Stap 2: Kies de applicatie en trigger
Je moet eerst de applicatie kiezen die je wilt gebruiken, voor dit voorbeeld zal het Plugnotes zijn. Zapier zal vervolgens vragen om een trigger. In dit voorbeeld zal het gaan om de indiening van een nieuw formulier. Wanneer iemand een nieuw formulier indient, ontvangt Zapier een trigger die je op de hoogte stelt.
Stap 3: Verbind met je Plugnotes-account
Vervolgens moet je je aanmeldingsgegevens gebruiken om je Plugnotes-account met Zapier te verbinden. Zodra dit is gedaan, kun je beginnen met het maken van Zaps.
Stap 4: Kies een formulier om een Zap voor te maken
Hierna moet je het formulier specificeren waarvoor je de trigger wilt gebruiken. Dit doe je door naar de verschillende opties te kijken of door de naam ervan in de zoekbalk van het gedeelte 'Aangepaste reactie' op te zoeken.
Stap 5: Test of het formulier gevonden kan worden
Zapier laat je dan testen of het de juiste vorm heeft gevonden of niet.
Na dit gedeelte heb je het eerste deel voltooid!
Stap 1: Kies de applicatie en log in
Om een actie toe te voegen, moet je de applicatie kiezen die je wilt gebruiken. Dit kan worden gedaan door de zoekbalk te gebruiken of erop te klikken als je het meteen ziet.
Als je Zapier al eerder hebt gebruikt, kun je waarschijnlijk automatisch verbinding maken met de apps. Zo niet, dan moet je inloggen om ze te kunnen gebruiken.
Voor dit voorbeeld zullen we Gmail verbinden, zodat je een e-mail ontvangt telkens wanneer er een nieuwe inzending binnenkomt. Je kunt zoeken naar Gmail en erop klikken.
Stap 2: Kies de aanpassing
Dan komt de aanpassing. Eerst moet je de actie kiezen die je wilt uitvoeren. In dit voorbeeld zal het zijn om een e-mail te versturen.
Stap 3: Bepaal vanuit welk account de e-mail wordt verstuurd en naar wie
Vervolgens kies je het account van waaruit je de e-mail wilt verzenden. En dan stel je de actie in. Dit is naar wie je de aankondiging wilt sturen dat er een inzending is gedaan. Je hebt de optie om een direct bericht te sturen en CC of BCC toe te voegen.
Stap 4: Definieer details over de inhoud van de e-mail
Vervolgens kun je het type inhoud, het bericht en de handtekening voor de e-mail kiezen, evenals naar welke inbox het wordt verzonden. Vervolgens moet je kiezen of je wilt dat er informatie uit het formulier in de e-mail wordt verzonden. Bijvoorbeeld, als je de gedetailleerde beschrijving in de e-mail wilt opnemen.
Stap 5: Kies de bijgevoegde gegevens
In het gedeelte "Bijlagen" kies je welke gegevensinvoeren je in de e-mail wilt opnemen. Dit stelt je in staat om specifieke details onmiddellijk te zien, in plaats van in te loggen op je account. Voor dit voorbeeld wil ik het referentienummer van het item, het bezorgnummer, de beschrijving van het probleem en de leverancier van het product weten.
Stap 6: Test de Zap
Vanaf dat moment hoef je alleen maar te testen of het werkt. Er wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres, en je kunt controleren of alles in orde is.
--
--
Zoals je kunt zien, is de e-mail verzonden en was er een bijlage met de naam van de gegevens die zou worden verzonden als het geen test was.
Stap 7:
Het enige dat nog moet gebeuren, is de Zap inschakelen en deze proberen door een formulierinvoer te schrijven.
En nu ben je klaar! Je kunt e-mails ontvangen telkens wanneer er een nieuwe inzending wordt gedaan, in plaats van constant Plugnotes te controleren.
Er zijn nog veel meer verbindingen die kunnen worden gemaakt met Zapier, en elk daarvan kan net zo eenvoudig worden ingesteld als deze. Als je meer hulp nodig hebt bij andere integraties of als je verdere vragen hebt, sta ik tot je beschikking. Veel succes met het gebruik van Zapier!
--
Klantsucces
Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Klantsucces Team.