Zapier is ook handig omdat het niet alleen toestaat dat je Plugnotes verbindt met andere applicaties, maar ook andere applicaties met Plugnotes!
Dit betekent dat je bijvoorbeeld een nieuwe Google Agenda-gebeurtenis kunt maken en er automatisch een Plugnotes met dezelfde informatie verschijnt. Het helpt je door te voorkomen dat je dezelfde informatie twee keer moet invoeren.
Voor dit voorbeeld zullen we Google Sheets verbinden met Plugnotes, zodat telkens wanneer een nieuwe rij met gegevens wordt toegevoegd, automatisch een nieuwe Plugnotes wordt ingevuld.
Stap 1: Log in op Zapier
Je moet inloggen op Zapier als je dat nog niet hebt gedaan. Gebruik eenvoudig een bestaand account of maak er gratis een aan.
Stap 2: Kies de applicatie en trigger
Selecteer de applicatie die je wilt gebruiken; in dit geval zal het Google Sheets zijn. Kies de actie die je wilt gebruiken als trigger. We zullen "Nieuwe rij in spreadsheet" selecteren, zodat elke nieuwe rij gegevens overeenkomt met een nieuw formulier. Je hebt ook de mogelijkheid om andere triggers te kiezen, zoals "Nieuw werkblad" en "Nieuwe spreadsheet".
Stap 3: Kies het account
Kies in welk account jouw spreadsheet zich bevindt. Als je Google Sheets nog niet eerder met Zapier hebt gebruikt, moet je inloggen op je account.
Stap 4: Kies het werkblad
Eerst moet je aangeven welke spreadsheet je wilt gebruiken. Zapier zal automatisch de werkbladen daarin vinden en je opnieuw de mogelijkheid geven om te kiezen welke je wilt gebruiken.
Stap 5: Test de trigger
Om ervoor te zorgen dat het eerste deel van de verbinding werkt, dien je de trigger te testen. Op deze manier zal Zapier proberen het door jou beschreven werkblad te vinden en de informatie te lezen.
--
Zoals je kunt zien, komen de details die Zapier heeft gevonden overeen met wat er in het werkblad staat. Dit betekent dat onze trigger werkt en dat we verder kunnen gaan met het tweede deel.
Actie
Stap 1: Kies de applicatie en gebeurtenis
Je moet kiezen welke applicatie je wilt verbinden met het Google Sheets-account. Voor ons zal dit Plugnotes zijn.
Stap 2: Kies de gebeurtenis
Vervolgens moet je kiezen welke actie je wilt uitvoeren. Voor ons zal dit zijn om een nieuwe Plugnotes te maken. Op deze manier wordt er telkens wanneer er een nieuwe rij aan de spreadsheet wordt toegevoegd, een nieuwe inzending naar Plugnotes gestuurd.
Stap 3: Verbind je Plugnotes-account
Als je Plugnotes nog niet eerder met Zapier hebt gebruikt, moet je mogelijk inloggen op je account. Als je dit wel hebt gedaan, kun je eenvoudig die account kiezen uit het vervolgkeuzemenu.
Stap 4: Kies de Plugnotes
Uit de keuzelijst moet je kiezen welke specifieke Plugnote je wilt verbinden met de spreadsheet.
Stap 5: Verbind alle velden
Zapier geeft automatisch de koppen van het werkblad en je moet kiezen welke velden van het formulier je ermee wilt verbinden. Zoals je hieronder kunt zien, worden gegevens uit het veld "Bezorgnummer" ingevoerd in de formuliersectie "Bezorgnummer".
Stap 6: Test de Zap
Zapier zal je de mogelijkheid geven om de Zap te testen door te proberen de koppen als nieuwe Plugnotes-inzendingen te verzenden. Je kunt deze test uitvoeren om te zien of wat je hebt gedaan werkt.
--
Zoals je kunt zien op mijn Plugnotes-account, zijn de velden ingevuld met de koppen. Degene die dat niet zijn, zijn waarschijnlijk datums of moeten worden gekozen uit een vooraf opgestelde lijst. Je kunt de Zap ook testen door deze in te schakelen en zelf een regel toe te voegen.
Stap 7: Zet de Zap aan
Nu je zeker weet dat de Zap werkt, kun je deze inschakelen met de knop in de rechterbovenhoek of onderkant van je scherm.
--
Klantsucces
Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Klantsucces Team