Het verbinden van Plugnotes met Excel via Zapier

Wat als je de gegevens die je via Plugnotes hebt verkregen automatisch in Google Sheets wilt plaatsen? Dit kan eenvoudig worden gedaan via Zapier!

Dit is zeer nuttig, aangezien de gegevens dan met iedereen kunnen worden gedeeld, zelfs als ze geen Plugnotes-account hebben. Het enige wat je hoeft te doen om dit te kunnen doen, is deze eenvoudige stappen volgen:

Stap 1: Inloggen op Zapier

Maak een gratis Zapier-account aan of log in op je bestaande account.

Stap 2: Kies de applicatie en trigger

Voor dit voorbeeld kiezen we Plugnotes als de applicatie die we willen gebruiken. De trigger die we willen gebruiken, is de creatie of update van een formulier, zodat telkens wanneer dit wordt gedaan, we nieuwe informatie in ons Excel-blad kunnen krijgen.

Stap 3: Kies de account

Kies de Plugnotes-account die je wilt gebruiken. Als je je Plugnotes nog niet hebt verbonden met Zapier, doe dit dan door in te loggen via Zapier.

Stap 4: Kies een formulier

Kies het formulier waarmee je de Zap wilt verbinden en waarvan je de informatie in Excel wilt opslaan. Dit kun je doen door de naam van het formulier te kiezen in het vervolgkeuzemenu of het handmatig te zoeken.

Stap 5: Test de trigger

Controleer of Zapier het juiste formulier heeft gevonden door de trigger te testen.

Stap 1: Kies de applicatie en gebeurtenis

In dit voorbeeld gebruiken we Excel, dus je kunt gewoon naar de applicatie zoeken via de zoekbalk of erop klikken als je deze meteen ziet. Vervolgens moet je de gebeurtenis kiezen. Dit zal "Rij toevoegen" zijn, zodat nieuwe informatie wordt opgeslagen telkens wanneer er een nieuwe Plugnotes binnenkomt.

Stap 2: Log in op je account

Log in op je Excel-account als je nog nooit eerder Excel met Zapier hebt gebruikt. Als je dat wel hebt gedaan, kies dan eenvoudig de account die je wilt gebruiken uit het vervolgkeuzemenu.

--
Klantsucces
Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Klantsucces Team.